Млекопитающих обычно распознают по меховому наружному покрову; но есть млекопитающие с жестким чешуйчатым покровом, делающим их похожими скорее на земноводных, чем на млекопитающих.

Обитающий в Азии и Африке панголин покрыт похожими на чешую роговыми пластинками, которые на самом деле представляют собой видоизменившиеся волосы. Панголины питаются в основном муравьями и термитами и добывают пищу, пользуясь вытянутой мордой и длинным, змееподобным языком. Панголины защищаются от хищников, сворачиваясь в плотный шар так, что острые роговые пластинки выставляются наружу.

Другим семейством млекопитающих с необычным наружным покровом является броненосец.

Броненосец, большая часть тела которого покрыта твердыми пластинами брони, выглядит как доисторический зверь. Эти стеснительные, ведущие ночной образ жизни животные всегда предпочитают сбежать от потенциального врага, а не вступать с ним в бой. В случае угрозы некоторые виды броненосцев имеют обыкновение втягивать лапы под броневые пластины подобно тому, как черепаха прячется в свой панцирь; другие сворачиваются в неприступный клубок, как панголины.